ТОП-5 банков Казахстана по активам за 2022 год

Автор страницы

Арнур Еркенбаев

С 2018 года штатный эксперт редакции портала Zanimaem.kz с опытом работы более 11 лет в финансовой сфере.
Работал в МФО КазКредитЛайн и Нурбанке. Изучал финансы и кредит в КАЗНУ. Отвечает за публикации текстов, проверку информации, аналитику.

По итогам 2022 года совокупные активы банков выросли более чем на 18% и достигли 44,6 трлн тенге. Основная доля роста пришлась на ссудный портфель – он увеличился чуть более чем на 20%. Параллельно на 18,9% выросли обязательства, что в большей степени обусловлено ростом депозитного портфеля на 26%. В структуре обязательств они занимают 80% (более 30 трлн тенге). Определились лидеры по объёму активов – крупнейшим традиционно стал Народный банк Казахстана.

ТОП-1. Народный банк Казахстана (Halyk Bank)

Бессменный лидер в рейтинге БВУ с наибольшим объёмом активов. По состоянию на конец прошлого года общий объём его активов составлял 12,1 трлн тенге. В их структуре денежные средства составляют 1,4 трлн тенге, наибольшую долю занимают займы клиентам – 5,9 трлн млн тенге.

Финансовая организация остаётся крупнейшей в стране, несмотря на то, что в 2022 году понесла убыток. Эта же участь коснулась и дочерней компании Halyk Finance, которая за год потеряла 2,2 млрд тенге. Её активы на конец прошлого года составили 55,4 млрд тенге. Банк занимает более трети банковского рынка Казахстана (30,3%) с капиталом по состоянию на начало марта 2023 года 2064 млрд тенге. При этом за первый квартал текущего года объём активов ещё более снизился и достиг 13665 млрд тенге.

ТОП-2. Kaspi Bank

Kaspi Bank занял второе место в рейтинге вместо Сбербанка, который оказался на этой строчке по итогам по 2021 года. Он смог получить за 12 месяцев чистую прибыль почти в 363 млрд тенге, что на 49,2 млрд тенге выше, чем годом ранее. На 1,5 трлн тенге выросли совокупные активы – с 3,5 трлн до 5 трлн тенге (5064758 млн против 3577932 млн тенге).

В то же время рост активов неравномерен. Наиболее значимый приходится на такие статьи финансового отчёта, как обязательные резервы, объём собственных денежных средств, предоставленные клиентам ссуды.

В третьем квартале 2022 года агентство S&P Global Ratings повысило рейтинг банка до «kzA+» и «BB» с прогнозом «Стабильный». Финансовая организация занимает значительную долю в сегменте банковского кредитования – потребительского и для бизнеса. Кроме того, развивается линейка инвестиционных услуг. У банка свыше 12 млн клиентов.

ТОП-3. Банк ЦентрКредит

Освободивший третью строчку рейтинга Kaspi Bank уступил это место Банку ЦентрКредит, который в прошлом году даже не фигурировал в рейтинге финучреждений с крупнейшими активами. По состоянию на конец 2022 года общий объём активов составил 4328 млрд тенге, что на 2261 млрд тенге больше, чем годом ранее ( рост более чем в два раза за 12 месяцев).

Почти в два раза увеличился объём депозитного портфеля – с 1177 млрд тенге в 2021 году до 2062 млрд тенге по итогам 2022 года. Почти на столько же отмечен рост основных средств и нематериальных активов. Денежные средства и их эквиваленты выросли почти в 5 раз, в 20 раз учился объём инвестиций.

Банк существенно улучшил финансовый показатели, что и позволило ему войти ему в пятёрку лучших по объему активов. Квартал к кварталу наблюдается рост доходов и прибыльности, увеличилась возможность выплаты дивидендов акционерам.

Зафиксированы и новые рекорды. Например, в последнем квартале прошлого года на 151% выросли процентные доходы – прирост вызван приобретением Альфа-Банка, за счёт которого кредитный портфель увеличился на 76% в сравнении с прошлым годом, процентные доходы от него – на 141%.

За первый квартал 2023 года рост продолжается – всего за 3 месяца процентные доходы увеличились на 183%, почти на 10% увеличился кредитный портфель.

ТОП-4. Отбасы банк

Чистая прибыль банка была наращена всего за год на 47% и достигла 96 млрд тенге. Он занимает четвёртую строчку во многом потому, что работает только на территории Казахстана без привлечения клиентов за рубежом. При этом более 10% дохода поступает от НБ РК, за прошлый год эта сумма составила 46 млрд тенге.

За 2022 год активы выросли на 22,7% и составили 3,4 трлн тенге. Кредитный портфель вырос почти на 44% и составил около 3 трлн тенге. Если смотреть разделение по типам кредитов, то на промежуточные займы приходится 1,6 трлн тенге, на предварительные жилищные – 814,7 млрд тенге, на жилищные – 449,3 трлн тенге. Рост отмечен и в сегменте процентных доходов – до 251 млрд тенге (почти на 47%).

Основное направление работы банка – реализация системы жилищно-строительных сбережений, которая помогает вкладчикам делать накопления и приобретать жилье в рамках разных ипотечных программ. Значительную долю привлеченных средств занимают деньги, выделенные в рамках субсидирования из бюджета.

Объём государственных субсидий увеличивается от года к году. Например, в 2021 году это были рекордные 222 млн тенге, что на 82% выше, чем годом ранее. Параллельно от этих субсидий выросли и доходы – сразу на 94%. Поэтому назвать банк полноценно конкурентным сложно, учитывая, что другие БВУ не пользуются такими «привилегиями».

ТОП-5. ForteBank

2022 год ForteBank завершил с отличными результатами. Его активы выросли до 2,8 трлн тенге (на 15%). Увеличение коснулось и других сегментов: кредитный портфель – на 45% (до 1,17 трлн тенге), депозитный – на 16% (до 2 трлн тенге), чистая прибыль – на 53% (до 98 млрд тенге).

За счёт увеличения активов выросла и чистая прибыль. В сегменте кредитования произошёл сдвиг в сторону бизнеса – более половины всего кредитного портфеля пришлось на юрлиц, в целом же показатель удвоился за прошлый год. Это подняло чистый процентный доход на треть.

В 2022 году продолжилось оцифровывание услуг для бизнеса и развития мобильного приложения «ForteBusiness». Вообще же, в сегменте цифровизации банкинга ForteBank занимает одну из лидирующих позиций. Так, по итогам прошлого года издание AsiaMoney назвало банк лучшим для использования малым и средним бизнесом.