Ситуация на рынке микрокредитования Казахстана в 2022 году: уверенное развитие и легализация

Автор страницы

Арнур Еркенбаев

С 2018 года штатный эксперт редакции портала Zanimaem.kz с опытом работы более 11 лет в финансовой сфере.
Работал в МФО КазКредитЛайн и Нурбанке. Изучал финансы и кредит в КАЗНУ. Отвечает за публикации текстов, проверку информации, аналитику.

Обновлено 04.07.2024

Официально зарегистрированных в Казахстане МФО – 246. В этом сегменте наблюдается стабильный рост, в том числе и благодаря тому, что в работе микрофинансовых организаций навели порядок: их вместе с ломбардами и кредитными товариществами обязали легализовать свою деятельность. Уже сейчас есть нормативно-правовая база, которая защищает, прежде всего, заёмщиков. Но подобными продуктами по-прежнему пользуются в основном физлица – около 80% микрокредитов оформляют на личные цели.

Виды микрокредитования в Казахстане в 2022 году

В сфере микрокредитования есть условно два вида займов:

1. Краткосрочные. Их максимальная сумма не превышает 50 МРП (1 МРП – 3063 тенге). Срок таких микрокредитов не более 1,5 месяцев. Эти займы подходят под формат «до зарплаты» – их не получится использовать, например, для крупных покупок или расширения бизнеса.
2. Долгосрочные. Их сумма не превышает 20000 МРП – 61,3 млн тенге. Сроки могут быть разными, некоторые микрокредиты можно оформить на 5 и более лет. В основном такие продукты рассчитаны на субъекты малого и среднего бизнеса и похожи на классические банковские кредиты. Отличие в процедуре оформления – от заёмщика понадобится меньше документов, а деньги можно получить быстрее.

В секторе микрокредитования немало залоговых программ – долгосрочные микрокредиты чаще всего можно оформлять только под залог авто или недвижимости.

Объемы рынка микрокредитования в РК

За последние 5 лет объём выданных микрокредитов увеличивался стабильно на 6–7% в 2017–2018 и 2020 гг. В 2019 и 2021 гг., особенно в последнем квартале, рынок микрокредитования показал резкий взлёт – только за последние 3 месяца 2021 г. займов выдано на 64% больше в сравнении с тем же периодом прошлого года. В количественном выражении их оформлено на 40% больше.

Основные показатели ООМФД (организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, в которую входят не только МФО, но и кредитные товарищества и ломбарды) по итогам 2021 года:

Большая доля активов в структуре всех ООМФД – у МФО. Они занимают почти 52% и составляют 815,3 млрд тенге. Меньше показатель у кредитных товариществ – 34,6%, или около 544 млрд тенге. Замыкают рейтинг ломбарды с выданными заемщикам 212 млрд тенге (доля – 13,5%).

В основном заёмщики обращаются в МФО – около 54% всех микрокредитов выдают здесь. За 2021 год прирост количества микрокредитов составил более 70%. В кредитных товариществах население оформило займы на сумму почти 500 млрд тенге за 2021 г. (+3,6% в сравнении с 2020 г.). Доля ломбардов – менее 10%. Но за год они выдали займов больше почти на 17% – 131 млрд тенге.

Ставки по микрокредитам

Бюро Нацстатистики РК отмечает, что более 90% всех микрокредитов выдаются без залога, поэтому считаются рискованными. Соответственно, по ним МФО предлагает высокую ставку вознаграждения, чтобы компенсировать эти риски:

• в среднем около 30% для населения, но в зависимости от срока и суммы – от 11 до 53%;
• для юрлиц средняя ставка составляет 23% годовых.

В то же время минимальная ставка по краткосрочным кредитам для предпринимателей со сроком до 1 года устанавливается в размере от 9%, а для долгосрочных программ максимальный показатель на уровне 47% годовых.

Годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) и для микрофинансовых организаций, и банков сегодня не может превышать 56%. Номинальная же нередко превышает 40%. Кстати, такой высокий показатель вовсе не гарантирует микрофинансовому сектору сверхприбыли – около 90% всех займов выдаются привлеченными средствами. Номинальная ставка при этом складывается из вознаграждения инвесторам (местным или зарубежным), около 15% уходит на операционные расходы. Маржа микрофинансовых организаций в среднем не превышает 5%, из которых ещё платится корпоративный подоходный налог.

Где берут и куда чаще расходуют средства заемщики

Чаще всего микрокредиты берут в Алматы – более 60% всего рынка микрокредитования находятся здесь. Вторым по объёмам выданных займов выступает Нур-Султан – в общем объёме мегаполис занимает чуть более 11%. При этом в Алматы кредитуют чаще физлиц и оформляют краткосрочные программы, а в Нур-Султане – юрлиц, чтобы выдать деньги на развитие бизнеса.

Менее всего рынок микрокредитования развит в Павлодарской, Мангистауской и Атырауской областях. В последней, например, за IV квартал 2021 г. микрокредитов выдано всего на 1 млрд тенге и только физлицам. Для сравнения за тот же период в Нур-Султане оформлено микрокредитов на сумму более 45 млрд тенге, причём большую часть денег выдали предпринимателям – 38,5 млрд тенге.

На что заемщики берут микрокредиты:

• 69% – личные цели (покупка техники, ремонт, путешествия, лечение и др.);
• 31% – бизнес-цели.

Предприниматели тратят заемные средства следующим образом:

• 85% – пополнение OС;
• 10% – приобретение ОС;
• 5% – строительство, реконструкция объектов хозяйствования и прочее.

Кстати, в структуре источников средств для выдачи микрокредитов в большинстве микрофинансовых организаций примерно поровну собственных денег и привлеченных от локальных и иностранных инвесторов. И всего около 1,5% в структуре занимают средства, выделенные из бюджета.

Что ждет рынок микрокредитования РК

Рынок микрокредитования переживает качественные изменения. Причин этому несколько:

1. Из-за увеличения количества МФО и повышения спроса на микрокредиты, в том числе на фоне пандемии, только за последние 3 года ссудный портфель вырос почти в 3 раза. Регуляция сектора онлайн-кредитования и его объединение с традиционными МФО увеличил количество предложений для заёмщиков, но их всё ещё недостаточно.
2. Размещение крупными игроками рынка облигаций. Среди них такие компании, как, например, «ОнлайнКазФинанс» и TAS Finance Group. Всего за 1,5 года с начала 2020 г. сумма размещения облигаций составила более 30 млн долларов и почти 9 млрд тенге.
3. Господдержка субъектов малого и микробизнеса через микрофинансовые организации. МФО включили в программу «Дорожная карта бизнеса», реализуемую с конца 2019 г. Теперь субсидирование ставки и госгарантии предприниматели могут получать в том числе и через микрофинансовые организации, а не только в банках.
4. Цифровизация. Уже сейчас многие МФО принимают заявки в режиме онлайн на своём сайте. Это значительно сокращает время на оформление – предварительное рассмотрение заявления в среднем занимает 10–15 минут, и для этого клиенту нужен минимальный пакет документов: чаще всего номер телефона, анкета и ИИН. Плюс многие компании внедряют переводы займов на карту без посещения офисов.

Возможно, сдерживающим фактором развития служат ужесточения законодательства в сфере микрокредитования. Например, с апреля 2021 г. МФО обязаны кроме стандартных данных запрашивать у клиента ЭЦП или вводить биометрическую идентификацию. В то же время много сделано и для защиты заёмщиков. В частности, больше года МФО должны делать максимально доступными для клиентов основные параметры кредита – полная стоимость (ПСК) теперь выносится на главную страницу договора.

Продолжается трансформация в банки крупнейших игроков рынка микрокредитования – KMF и Solva. Предположительно, изменения в законодательство внесут в следующем году, и не исключено, что и другие компании пойду той же дорогой.