Обзор рынка МФО в Казахстане за 2020 год

Автор страницы

Константин Яковлев

Основал сайт Zanimaem.kz в 2016 году. Более 6 лет работал в финансах и кредитовании, более 14 лет в маркетинге. Отвечает за редактуру текстов, составление рэнкинга МФО и Банков.

Обновлено 04.07.2024

Деятельность микрофинансовых организаций в Казахстане регулируется законом № 56-V «О микрофинансовой деятельности» от 26 ноября 2012 года. В соответствии с принятыми изменениями, в 2020 году сектор МФО был объединен с ранее неконтролируемыми государством кредиторами (онлайн компаниями по выдаче микрокредитов, кредитными товариществами и ломбардами). При этом законодатели ужесточили требования к организациям, которые специализируются на выдаче микрозаймов. В частности, введено требование об обязательном лицензировании микрофинансовой деятельности и увеличен минимально допустимый размер уставного капитала. Компании, которые не смогут выполнить данное требование регулятора, исключаются из реестра и лишаются права легально выдавать займы. Ранее, в 2018 году была ограничена максимальная ставка по займам в размере 100%ГЭСВ.

Структура рынка и совокупный портфель

С 1 января 2020 года полномочия по надзору за деятельностью МФО в РК переданы Агентству по регулированию и развитию финансового рынка (с 2016 года они находились под надзором Нацбанка РК). Данный орган осуществляет контроль за соблюдением прав и законных интересов заемщиков, выявляет и устраняет системные проблемы сектора.

В государственном реестре числится 229 микрофинансовых организаций, которые легально работают в сфере розничного кредитования и находятся под надзором Агентства. В 2020 году за систематические нарушения и несоблюдение требований закона из реестра была исключена 21 компания.

По итогам работы за три квартала 2020 года совокупный кредитный портфель микрозаймов вырос на 30% и составил 308 млрд тенге. По итогам четырех кварталов данный показатель достиг значения в 456,2 млрд тенге, что на 44% больше по сравнению с 2019 годом. В структуре кредитного портфеля преобладают займы розничным клиентам (73,1% или 333,6 млрд тенге).

За календарный 2020 год было выдано 3 027 714 микрокредитов на общую сумму 575 млрд тенге. По сравнению с показателями 2019 года, по количеству прирост составил 109%, по сумме кредитования – 28%.

Просроченная задолженность и доход

Во время увеличения объема выдачи заемных средств растет и доля просроченной задолженности. По итогам отчетного периода объем проблемных обязательств, которые не погашаются более 90 дней (NPL 90+), вырос на 5% и составил 12% совокупного портфеля. По сравнению с третьим кварталом 2020 года просрочка сократилась на 40%. В целом текущие показатели не отражают реальную ситуацию с проблемной задолженность по микрозаймам. Ухудшение статистики в третьем квартале связано с изменением подхода к ее формированию. Теперь в портфеле просроченных займов также учитываются долги по микрокредитам, которые выдают онлайн компании.

За 9 месяцев 2020 года МФО получили чистую прибыль в размере 18,5 млрд тенге. Если сравнивать с аналогичным периодом 2019 года, данный показатель остался на том же уровне. Микрофинансисты это связывают с пандемией и режимом ЧП, когда они наравне с банками предоставляли отсрочку по действующим займам.