МФО: перспективы развития рынка в 2021 году

Автор страницы

Константин Яковлев

Основал сайт Zanimaem.kz в 2016 году. Более 6 лет работал в финансах и кредитовании, более 14 лет в маркетинге. Отвечает за редактуру текстов, составление рэнкинга МФО и Банков.

Микрофинансовые организации активно наращивают объемы кредитования и расширяют клиентские базы. А их услугами все чаще пользуются граждане, которым нужны деньги на непредвиденные расходы. Но правительство РК больше не намерено игнорировать рост уровня закредитованности населения. Чтобы защитить потребителей от нечестных кредиторов и оградить от дорогих займов, был реализован ряд законодательных мер, направленных на ужесточение регулирования микрофинансового сегмента. Но, несмотря на актуальность проблемы, это может негативно повлиять на рынок и снизить доступность займов для населения.

Текущие проблемы

Микрофинансовый сегмент долгое время развивался без должного надзора и контроля государственных органов. Только в 2012 году был принят закон, регламентирующий деятельность небанковских кредитных компаний. А полномочия по осуществлению надзора от Нацбанка РК перешли к Агентству Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка. Впрочем, низкая прозрачность сегмента и полулегальный статус отдельных игроков – это далеко не самая большая проблема, которую пытается решить профильное Агентство. На данный момент экспертов всерьез беспокоит:

• Увеличение объемов кредитования даже на фоне эпидемии и тотального карантина. Заемщики все чаще берут займы, которые они не могут обслуживать в срок. Как следствие, растет уровень закредитованности населения, что способствует повышению социальной напряженности. Этому способствует доступность услуг МФО: оформить договор можно без документального подтверждения доходов. Единственное, что потребуется для заключения сделки – удостоверение личности.
• Большое количество жалоб на противоправные действия сотрудников МФО и коллекторов при взыскании долгов. Если клиент не обслуживает задолженность в срок, кредитор должен обратиться в суд и взыскать средства в принудительном порядке. Но микрофинансовые организации часто практикуют другие, более эффективные методы взыскания долгов. Они оказывают на должников моральное давление, тем самым нарушая закон и их права.
• Мошенничество в сегменте онлайн кредитования. Граждане РК давно оценили все преимущества оформления займов по Интернету. А компании, специализирующиеся на удаленном кредитовании, фиксируют рост спроса и увеличение объемов выдачи. Этим не против воспользоваться мошенники, которые практикуют финансовые махинации. Они создают фиктивные сайты и привлекают пользователей выгодными условиями кредитования. Но выявить мошенников не всегда бывает легко, особенно когда они «маскируются» под легальные МФО. Как следствие, граждане передают копии документов злоумышленникам, которые оформляют на них кредитные договора.
• Злоупотребления, начисление завышенных процентов и штрафов по долговым обязательствам, что практикуют даже легальные компании. Если долг не был погашен в срок, кредитор может озвучить явно завышенную сумму погашения.

Законодательные нововведения

Ужесточение регулирование – это новая реальность, в которой придется работать микрофинансовым организациям в 2021 году. Чтобы повысить прозрачность рынка и «очистить» его от сомнительных игроков, были приняты беспрецедентные меры по защите интересов граждан. В частности, были реализованы такие законодательные нововведения:

• Введение требования о наличии обязательной учетной регистрации, о чем МФО должны были позаботиться до 1 сентября 2020 года. Учитывая введение карантина, у компаний было больше времени, чтобы подготовить необходимые документы. Учетную регистрацию смогли получить только кредиторы, которые выполнили ряд требований Агентства (по размеру уставного капитала, по организационно-правовой форме и т. д.). Это первый шаг к полной легализации микофинансового рынка и повышению уровня его прозрачности.
• Обязательное лицензирование для осуществления микрофинансовой деятельности (с 1 января 2021 года). Агентство намерено избавиться от компаний, которые ведут полулегальную деятельность или нарушают права заемщиков. МФО, которые не получат лицензию, будут принудительно ликвидированы, если они не изменят профиль своей работы.
• Увеличение минимально допустимого размера уставного капитала. Предполагается, что до 1 июля 2021 года у компаний, которые осуществляют выдачу займов, будет не менее 50 млн тенге собственных средств. А к 1 июля 2022 года они будут работать только при условии наличия уставного капитала в 100 млн тенге. Требования по минимальному уставному капиталу не смогут выполнить мелкие игроки. Они будут вынуждены уйти с рынка или переключиться на другой вид деятельности.

Еще одно существенное нововведение, которое выгодно заемщикам – утверждение нового порядка заключения кредитных договоров. Теперь самая актуальная информация о размере займа будет прописываться в начале документа. Предполагается, что так заемщику будет проще разобраться в условиях и принять решение о заключении договора. Если МФО использует документ, который противоречит нормам закона, клиент вправе признать его недействительным. Но в этом случае ему все равно придется вернуть займ, правда без начисленных комиссий, процентов и штрафов.

Сокращение числа игроков

Новые регуляторные требования станут тяжелым испытанием для многих игроков. Одни компании не смогут нарастить достаточный размер уставного капитала, другие – получить лицензию для осуществления микрофинансовой деятельности. Постепенно количество легальных МФО сократится, но на рынке останутся только сильные и перспективные микрофинансовые организации, которые смогут адаптироваться под новые требования и нормы действующего законодательства. Например, продолжить свою работу сможет Сервис TURBOMoney, который предлагает онлайн займы розничным клиентам. Компания соблюдает все требования закона и четко следит за последними законодательными изменениями.

Но сокращение рынка будет связано не только с фактическим прекращением деятельности игроков. Это будет обусловлено следующими причинами:

• Слиянием и поглощением. Мелкие кредиторы окажутся в безвыходном положении. Чтобы остаться на микрофинансовом рынке в легальном статусе, несколько кредиторов могут принять решение о слиянии, создав новую компанию. Кроме того, в 2021 году в сегменте можно будет наблюдать, как крупные микрофинансовые организации поглощают мелких игроков.
• Изменение сферы деятельности. Часть микрофинансовых организаций, которые не смогут выполнить новые требования регулятора, примут решение сменить текущий вид деятельности. Возможно, они переквалифицируются в профессиональных взыскателей, тем более что спрос на такие услуги только растет. Но, чтобы отбить первоначальные вложения, сначала они сконцентрируются на взыскании своих обязательств. А займы, которые обслуживаются в срок, будут проданы другим профильным компаниям.
• Уход в «тень». При грамотном подходе микрофинансовая деятельность – это крайне прибыльный вид бизнеса. В связи с этим в 2021 году может существенно вырасти «серый» сегмент. В «тень» перейдут компании, которые ранее легально осуществляли свою деятельность, но не смогли выполнить новые требования регулятора. «Серые» кредиторы выдают займы вне правового поля и, пользуясь отсутствием надзора, предлагают кабальные условия кредитования. А выявить их непросто: сами заемщики не всегда понимают, что связались с нелегальными МФО.

Последствия для потребителей

Микрофинансовые организации не могут устанавливать ставки на свое усмотрение. Они обязаны придерживаться предусмотренных законом ограничений. В связи с этим компании будут вынуждены изменить свой подход к кредитованию. Это сразу отразится на доступности займов для розничных клиентов.

Чтобы избежать санкций регулятора и не понести убытки, микрофинансовые организации будут тщательнее следить за состоянием кредитных портфелей. Как следствие, они будут чаще отказывать по заявкам и ужесточать используемые скоринговые модели. Поэтому с проблемами при оформлении займов начнут сталкиваться даже платежеспособные и финансово обеспеченные граждане. Но они все равно не будут обращаться в банки. Займ – это краткосрочная денежная помощь без залога и справок о доходе. А банку потребуются документы и много времени на рассмотрение заявки.

Заемщики пользуются услугами микрофинансовых организаций преимущественно в экстренных ситуациях. Они часто берут займы на покупку лекарств или продуктов питания, когда нужно «дотянуть» до зарплаты. Если граждане лишатся доступных займов, они пойдут по другому пути и начнут пользоваться услугами нелегальных кредиторов. И на фоне низкой финансовой грамотности это может стать настоящей проблемой для рынка. Единственная возможность этого избежать – разработать и реализовать эффективный механизм по выявлению таких компаний. Только в этом случае граждане будут защищены от кредитного произвола и нарушения своих прав.